根据周四的一份声明,加拿大资产管理公司正在讨论以每股 39.85 欧元的价格收购 Neoen 53.3% 的股份,这证实了彭博新闻社早些时候的报道。与 Neoen 在巴黎的最后收盘价相比,该潜在收购价溢价 26.9%。
Brookfield与Brookfield可再生能源合作伙伴公司(Brookfield Renewable Partners)和新加坡淡马锡控股私人有限公司(Temasek Holdings Pte)计划收购法国亿万富翁雅克-维拉特(Jacques Veyrat)的 Impala SAS 控股公司持有的 42% 股份。它将从 Neoen 的其他一些股东手中收购剩余股份。
一旦完成股权收购,Brookfield 打算以同样的价格对公司的其他部分提出全现金收购要约--这可能会在明年第一季度进行,等待监管部门的批准--并将其私有化。Neoen 董事会一致欢迎这一提议。
Brookfield 的计划是 "利用我们的资本加速 "Neoen 的发展,"以满足我们不断增长的绿色电力需求",该公司电力与转型首席执行官 Connor Teskey 在接受彭博社采访时说。
Neoen 股票周四在巴黎停牌,在公告发布前的一年里,该公司股价上涨了约 11%,市值约为 48 亿欧元。
该交易将成为今年欧洲最大的私有化交易之一,而且正值上市清洁能源开发商在利率和设备成本上升导致股价下跌后吸引收购兴趣之际。
KKR & Co. 3 月份提出以 28 亿欧元的价格收购德国可再生能源电力生产商 Encavis AG。本周早些时候,Energy Capital Partners 和联合投资者同意以约 26 亿美元的价格收购 Atlantica Sustainable Infrastructure Plc。
Neoen 由 Impala 于 2008 年创立,据其网站介绍,该公司已发展成为最大的可再生能源独立生产商之一,在十几个国家将风能、太阳能和储能结合在一起。该公司通过 2018 年的首次公开募股和随后的股票销售,筹集了数亿欧元的发展资金。最近,该公司正在考虑出售澳大利亚分公司的股份,以资助其在澳大利亚的发展。
与Brookfield公司的交易将使 Veyrat 能够兑现他在这家可再生能源公司的投资,这家公司是这位法国企业家在领导大宗商品贸易公司 Louis Dreyfus 时创建的。他于 2011 年离开该公司,专注于他的 Impala 控股公司,该公司拥有从化妆品集团(如 Augustinus Bader)到绿色资产管理公司埃菲尔投资集团(Eiffel Investment Group)和可再生初创公司 Tag Energy 的大量股份。
Neoen 拥有 8 千兆瓦的在运或在建资产,以及一个庞大的项目管道。Brookfield公司拥有近 34 千兆瓦的发电能力。
Neoen 近一半的资产位于澳大利亚,在那里开发了霍恩斯代尔电力储备和维多利亚州大型电池等旗舰储能项目。此外,它在法国和北欧也有大量业务。
"Neoen 首席执行官泽维尔-巴巴罗(Xavier Barbaro)说:"对我们和我们的股东来说,这是一个真正加快业务增长的机会,当然也是一个一如既往保持盈利的机会。
Brookfield 的 Teskey 说,他认为这笔交易是一项长期投资。
"他说:"我们当然希望至少在 10 年时间的末尾能持有这样一家企业。
法国巴黎银行(BNP Paribas SA)和法国兴业银行(Societe Generale SA)担任 Brookfield 的财务顾问。美国银行(Bank of America Corp)担任 Neoen 的财务顾问,花旗集团(Citigroup Inc.