网站建设平台 Squarespace 周一宣布,在经历了上市近三年的动荡之后,该公司将以 69 亿美元的全现金方式与私募股权公司 Permira 完成私有化交易。
Permira 同意支付每股 44 美元的现金,比未受影响的 Squarespace 股价高出约 30%。近年来,Squarespace 一直在努力争取公共市场的支持:2021 年,它的开盘价低于 50 美元的参考价,此后再也没有超过 48 美元的开盘价。
Squarespace创始人兼首席执行官安东尼-卡萨莱纳(Anthony Casalena)在一份新闻稿中说:"我们很高兴能与Permira合作,共同迈向新的征程。Casalena和目前的投资者Accel及General Atlantic控制着Squarespace 90%的投票权股份。这三家公司都批准了这项交易,并将在 Permira 交易完成后继续作为投资者。
Squarespace 与 Wix 和 Shopify 竞争网站建设和电子商务市场。股价在盘前交易中上涨近 13%,达到每股 43 美元。Permira 将在 Ares Capital、Blackstone 和 Blue Owl 的帮助下为此次交易融资。
Permira 合伙人大卫-厄隆(David Erlong)在一份新闻稿中说,我们很高兴能与安东尼及其团队合作,支持公司充分发挥潜力。
Squarespace私有化的举动标志着过去两年小型科技公司的发展趋势,其中一些公司已经被公开市场灼伤,或者认为与其他私募股权投资组合公司合并可以创造更多价值。例如,Qualtrics 在 2021 年从 SAP 分离出来,很快又在 2023 年被加拿大养老金计划和银湖以 125 亿美元的价格私有化。
日本巨头东芝也于 2023 年以 136 亿美元的价格实现了私有化,在此之前,东芝经历了多年的猜测和动荡,包括与激进投资者 Elliott 的持续接触。
在经历了 2022 年和 2023 年的沉寂之后,许多处于后期阶段的公司都处于首次公开募股(IPO)的搁置状态,投资者正密切关注着交易领域的动向。有一些迹象表明,并购正在回暖,一些处于后期阶段的公司已经上市或计划上市。
Centerview、J.P. Morgan、Skadden 和 Richards, Layton & Finger 为 Squarespace 及其特别委员会提供法律咨询。高盛和 Latham & Watkins 为 Permira 提供顾问服务。