国内首家纯互联网贷款机构K银行正在为10月底在基准市场韩国证券交易所上市做最后准备。
K银行于9月13日向金融服务委员会提交了一份证券登记声明，以供审查。该公司计划发行8200万股新股，目标价格区间为每股9500韩元至12000韩元，预计发行总价值将达到约1万亿韩元。
据该银行称，目标价是在与美国和日本的数字银行以及韩国唯一上市的纯互联网银行KakaoBank进行比较的基础上确定的。
一位公司官员表示：K银行打算将IPO募集资金用于推进创新和普惠金融，他强调，重点是扩大中小企业贷款服务、提升科技领先地位和打造创新投资平台。我们将确保做好充分准备，以充分实现我们的企业价值。
新股上市后，K银行的股票总数将达到约4.17亿股，如果达到价格区间的上限，市值将超过5万亿韩元。在对机构投资者的需求进行评估后，K银行将于10月21-22日进行公开认购，并于10月30日上市。
这是K银行继2022年因投资环境严峻和金融不稳定性加剧而失败后，第二次尝试首次公开募股。根据价格区间的下限，预计市值至少为3.9万亿韩元，超过了今年其他著名的首次公开募股，包括船舶维护公司HDHyundaiMarineSolution和游戏开发商ShiftUp，估值分别为3.7万亿韩元和3.48万亿韩元。
自2017年4月上市以来，K银行在市场亮相之前就已大幅提升了业绩。今年上半年，该行实现净利润854亿韩元，高于去年同期的128亿韩元，也高于2022年的836亿韩元。其客户群增加了194万，达到1147万，存款和信贷余额分别增长了25.8%和23.7%。
与此同时，金融服务应用Toss背后的金融科技运营商、纯互联网TossBank的母公司VivaRepublica也在为上市做准备。该公司的目标是在2025年上市，并于今年2月指定韩国投资证券公司（KoreaInvestment&Securities）和未来资产证券公司担任主承销商。
VivaRepublica的市场估值估计在10万亿韩元到20万亿韩元之间，而根据目前的场外股票价值，Toss的企业价值估计约为8万亿韩元。
该公司未来的估值将取决于业绩的改善。最近，该公司在第二季度实现了自2013年成立以来的首次季度盈余。今年上半年，Toss实现销售额9141亿韩元，同比增长40%，运营亏损减少92%，降至94亿韩元。
在服务收入均衡增长和子公司业绩强劲的推动下，VivaRepublica预计将迎来首个盈利年。Toss银行报告的半年净利润达到创纪录的245亿韩元，而Toss证券则成为首家在2023年报告年度利润的Toss子公司。
然而，有关首席执行官兼创始人李承根的指控给VivaRepublica原本顺利的上市筹备工作蒙上了一层阴影。本月早些时候，有传言称李承均利用其在VivaRepublica的股份作为抵押，向现已破产的美国加密货币交易所FTXTrading非法贷款。
指控显示，李在2021年从FTX的子公司MaclaurinInvestment借了约7000亿韩元。李在镕持有VivaRepublica15.57%的股份，是该公司最大的股东。
该公司否认了这一指控，称贷款并非非法。VivaRepublica公司的一位官员解释说，虽然李在镕从Maclaurin公司借了约650亿韩元，但公司股票并没有被用作抵押品，而且由于贷款已经偿还，因此不会对公司的业务或即将进行的首次公开募股进程产生任何影响。
尽管人们对首席执行官的财务状况表示担忧，但业内人士认为，与李在镕持有的约1万亿韩元的公司股份相比，这笔贷款相对微不足道。一位业内人士指出：过去十年来，公司价值持续增长，而李在镕一直持有15%的股份，这表明他的财务状况稳定。
我们正在评估各种因素，包括我们的投资者关系和市场条件。重点不仅在于上市时机，还在于实现最佳估值。我们正在对形势进行评估，以确定上市的合适时机。
