罗素指数再平衡将提振增长型和价值型股票

罗素指数再平衡将提振增长型和价值型股票

这一关键的市场事件将有助于提振成长型和价值型股票。原因如下

VettaFi 的 Todd Rosenbluth 认为,今年华尔街最重要的事件之一--富时罗素指数(FTSE Russell)的年度再平衡--可能会提振价值型股票,因为它们一直是市场的落后者。

该公司的研究主管本周告诉CNBC的ETF Edge,价值投资值得关注。感觉在很长一段时间里,增长的表现要优于价值。

上周五,罗素指数进行了年度重组,以反映企业成长和转变所带来的市场变化。iShares Russell 1000 Growth ETF 今年迄今为止上涨了 20%,而 iShares Russell 1000 Value ETF 则上涨了近 6%。

他补充说,我们确实认为,在更广泛的投资组合中,增长型和价值型都有一席之地,只是进入下半年后,人们更倾向于增长型。在某些时期,钟摆会重新向价值型倾斜。

富时罗素首席执行官菲奥娜-巴塞特(Fiona Bassett)在 ETF Edge 上表示,指数的构建反映了市场的本质。

她说,一般来说,罗素特许经营的好处之一是我们有能力提供不同的风险敞口。因此,对于那些想集中投资价值型或成长型股票的人来说,我们有相应的指数来满足他们的需求。

据FactSet报告,截至5月31日,罗素1000增长ETF的前三大持股是微软、苹果和英伟达。同时,罗素1000价值型ETF的前三大持股是伯克希尔-哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)、摩根大通(JPMorgan Chase)和埃克森美孚(Exxon Mobil)。