加拿大西部的一个管道项目 Coastal GasLink LP 将出售至少 50 亿美元的票据,这将是有史以来最大的以卢比计价的公司债券交易。
据熟悉内情的人士透露,投资者已下单购买 200 多亿美元的债券,最终可能售出多达 70 亿美元的证券。
据一位知情人士透露,此次发行分为多达 11 个部分,期限从 2027 年到 2049 年不等。其中两部分是摊还证券,每部分至少 6 亿美元,2049 年到期,预计价格将比政府债务收益率高出约 255 个基点。
Coastal GasLink 的销售由蒙特利尔银行、加拿大帝国银行、加拿大皇家银行和美国银行等银行主导。预计将于周二定价。
一些原住民领袖要求投资者不要购买该债券,理由是他们认为该债券侵犯了原住民的合法权利,存在环境和监管问题以及金融风险。