总部位于加拿大蒙特利尔的支付科技公司将被美国私募公司私有化

总部位于加拿大蒙特利尔的支付科技公司将被美国私募公司私有化

Nuvei 公司已签署协议,将由 Advent International 公司与现有加拿大股东共同私有化。

Nuvei 公司在多伦多证券交易所有史以来规模最大的科技股首次公开募股中成功上市,在这之后不到四年的时间里,该公司即将私有化,交易价值达 63 亿美元。

这家总部位于蒙特利尔、去年获得加拿大演员瑞安-雷诺兹(Ryan Reynolds)投资的支付技术公司周一宣布,它将被美国私募股权公司 Advent International 私有化。

这项全现金交易对公司股票的估值为 34 美元,并已获得现有加拿大股东 Nuvei 首席执行官 Philip Fayer、私募股权公司 Novacap 和养老基金 CDPQ 的同意。

"这项交易标志着 Nuvei 翻开了激动人心的新篇章,我们很高兴能与 Advent 合作,继续为我们的客户和员工提供服务,并充分利用这项投资带来的重大机遇。

根据这项交易,2003 年创立 Nuvei 公司的 Fayer 将间接拥有或控制这家新私营公司约 24% 的股权,Novacap 持有 18%,CDPQ 持有 12%(Fayer、Novacap 和 CDPQ 共占全部股份表决权的约 92%)。(法耶、Novacap 和 CDPQ 合起来约占所有股份投票权的 92%)。

Fayer 将继续担任公司董事长兼首席执行官,Nuvei 目前的领导团队也将继续留任。

该交易是在 Nuvei 宣布成立特别委员会评估潜在买家意向数周后达成的,此前有媒体报道称,Nuvei 即将被 Advent 私有化。

当时,Nuvei 公司证实正在就一项潜在交易进行谈判,该交易涉及包括 Fayer 在内的某些多投票权股份持有者继续持有大量股份。

当 Nuvei 确认谈判时,其在多伦多证券交易所上市的股价约为 31 美元,但此后股价稳步攀升,周一宣布交易时股价接近 44 美元。

曾在 2022 年将努维列为 "潜在收购候选人 "的加拿大国家银行分析师 Richard Tse 认为,这笔交易 "估值合理"。

"他在周一写给投资者的信中说:"我们认为,鉴于 Nuvei 签订了非邀约条款和 1.5 亿美元有意义的'中断费',竞购的可能性很低。

Advent 成立于 1984 年,已在 40 多个国家进行了 415 多项私募股权投资,截至 9 月 30 日,管理资产达 910 亿美元。

公司专注于商业和金融服务、医疗保健、工业、零售、消费、休闲和技术领域的投资。

Nuvei 表示将受益于 Advent 提供的大量资源、运营和行业专业知识以及投资能力。

"Fayer 说:"引入一个在支付领域拥有如此丰富经验的合作伙伴将继续支持我们的发展。

这一发展包括 Nuvei 于今年 1 月与软件公司 Adobe 建立合作伙伴关系,为客户提供其支付技术。

在与 Adobe 签订协议之前,努韦公司去年宣布与微软公司建立合作伙伴关系,该软件巨头将开始在中东和非洲使用努韦公司的支付技术。

努韦公司于 2020 年 9 月上市,当时设定的目标是筹资 6 亿美元。它获得了 20% 的超额认购,然后它的 14 位承销商通过他们拥有的股票期权购买了 400 多万股股票。最终,Nuvei 以 8.33 亿美元的价格成功上市,打破了多伦多证券交易所的科技股上市纪录。

当时,法耶说,公司 "并不是为了创纪录",因为他的真正目的是奖励 800 名员工 10 万美元的股票期权,并为未来的并购积累资金。

安宏资本董事总经理黄波说,过去几年中形成的 Nuvei 符合差异化全球支付平台的特征。

"Huang在一份声明中说:"我们在支付领域拥有深厚的专业知识和丰富的经验,这使我们坚信有机会支持Nuvei从加拿大发展成为该领域的全球企业。

"我们期待与 Nuvei 密切合作,抓住新兴机遇,帮助塑造支付行业的未来。

Advent 交易需要股东和监管部门的批准,预计将于 2024 年底或 2025 年第一季度完成。